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2020年中国零售内墙涂料30强,三棵树、嘉宝莉等跻身前十

搜狐焦点家居服务号 要闻2020-07-22 11:51 关注

今天推出的是“2020年中国零售内墙涂料30强”榜单。

一、零售内墙涂料市场容量几何

算上规模以上和规模以下企业,2019年,中国涂料的主营业务收入约4500亿元。其中,建筑涂料占比35.5%,约为1600亿元。

按照功能、使用位置和渠道的不同,建筑涂料又分为内墙涂料、外墙涂料、防水涂料、地坪涂料和功能性建筑涂料(防火涂料、保温涂料等)。一般工程涂料包括外墙涂料和集采部分的内墙涂料。

建筑涂料作为我国涂料的主力军,近年来一直保持着快速发展的态势,目前总产量已接近美国、欧洲涂料总产量,是日本的好几倍。

在1600亿元的建筑涂料中,内墙涂料约900亿元、外墙涂料约200亿元、防水涂料约300亿元,地坪涂料约150亿元,功能性建筑涂料约50亿元。

近年来,随着各地精装修政策的出台,零售内墙涂料不断往工程渠道转移,这也是近年立邦、三棵树、嘉宝莉、亚士、美涂士等企业工程涂料高速增长的主要原因之一。

由于精装修盛行,内墙涂料集采化趋势日益明显。当前,全国精装房占比30%左右,900亿元的内墙涂料中,约300亿元已转入工程渠道。算上存量房和旧房翻新需求在内,2019年,我国零售内墙涂料的市场容量估计在600亿元左右。

二、中国零售内墙涂料30强

在600亿元的零售内墙涂料市场,表现优秀的企业有哪些呢?

为方便消费者更好地选择内墙涂料品牌,同时也方便行业同仁和相关人士更好地了解内墙涂料的市场现状,通过对数十位行业资深人士和企业核心人员的调查交流,以及参考相关企业的年度报告和相关媒体的报道数据,特整理出“2020年中国零售内墙涂料30强”榜单如下:

本榜单统计的是零售市场用于家居室内装修的墙面涂料,不包括工程集采中的内墙涂料,不包括家装防水、辅料的销量。

从榜单可以看出,在零售内墙涂料市场,马太效应已经凸显,产业集中度有所提升。除两大外资巨头外,还涌现出两家10亿元级的本土内墙涂料企业,还有两家企业也将很快跻身10亿元之列。最近六七年间异军突起的艺术涂料,和略显沉寂但仍有一定市场份额的硅藻泥企业,也统一纳入零售内墙涂料的排行中。在专业型企业中,也就上亿元规模的德国菲玛和兰舍榜上有名。榜单中的数据以企业集团合并计算。如宣伟的内墙涂料营收就包括华润、爱的、世纪明珠的内墙涂料销售额,还包括宣伟本身约3亿元的内墙涂料销售额。“2020年中国零售内墙涂料30强”的整体销售额达到172.37亿元,占600亿元零售内墙涂料市场的28.98%。

“2020年中国零售内墙涂料30强”中,立邦的市场占有率最高,占比8.83%,其次是多乐士,4.67%,三棵树、晨阳、华润、嘉宝莉的市场占有率也超过了1%。除此之外,其它24个企业的市场占有率均不足1%。未来内墙涂料市场的行业集中度还有很大的提升空间。

叁解读中国零售内墙涂料十强从榜单可以看出,跻身中国零售内墙涂料前十强的企业,分别是立邦、阿克苏诺贝尔、三棵树、晨阳、宣伟、嘉宝莉、巴德士、叶氏、大宝、美涂士。外资企业占3席,本土企业占据7席,内资与外资的差距正在不断缩小。

01立邦:会当凌绝顶,一览众山小

立邦在中国市场上纵横捭阖,基本上没有什么短板。除家具漆和工业漆尚未问鼎之外,其它渠道几乎都是当仁不让的行业老大,而且和老二的距离不是一星半点。

2019年,立邦中国整体营收172亿元,其中家装漆营收约90亿元。在90亿元的家装漆中,内墙涂料营收约为53亿元,其它为家装木器漆、防水和辅材。作为内墙涂料的老大,立邦差不多是第2名多乐士的两倍,跟多乐士、华润、嘉宝莉、三棵树加起来的量差不多。如果放在五年前,立邦与后面品牌的差距还要大。好在,随着国内企业近年的迅速崛起,内资企业与立邦的差距正在一步步缩小。

无论是零售内墙漆,还是工程漆、家装木器漆、辅料产品,立邦都遥遥领先于其它企业,让后面一众企业望其项背。立邦能取得今天的成就,和前些年不计成本的广告投入和高举高打有很大关系,当别的外资企业尚在观望时,当众多国内企业还处于认识懵懂中,立邦早已一骑绝尘。

最近几年,立邦才开始压缩广告投入,把广告费变相投入到低价格的大流通产品中,用几十元一大桶的大流通产品把众多中小企业杀得尸横遍野,主动放弃零售市场者不在少数。但立邦这种价格屠夫的策略也一定程度上牺牲了产品质量,让立邦的高端品牌形象受到很大伤害。从立邦大手笔收购澳洲多乐士,和几次邀约收购阿克苏诺贝尔来看,立邦吞并多乐士的野心昭然若揭,或许哪天就梦想成真了。

若此,中国市场上更无能与之匹敌者。但从行业健康发展的角度来说,我们并不希望寡头企业垄断市场,有竞争才有进步。我们希望看到的是肯德基与麦当劳的协同发展,而不愿意看到王老吉和加多宝的自相残杀。

02多乐士:夜来风雨声,花落知多少

俗话说,男怕入错行,女怕嫁错郎。作为曾经高贵的英国绅士,多乐士做梦也没有想到,阿克苏诺贝尔收购ICI之后 ,曾经不可一世的全球涂料老大,竟然沦落至斯。先是从老大位置退居二线,接着躺在老三的位置苟延残喘,再也没有了昔日的雄风和霸气。

前两年阿克苏诺贝尔还差点卖给PPG或立邦,作为曾经中国市场上乳胶漆的代名词,曾经与立邦在中国市场上相互较劲,并最有可能也最有希望超越立邦的多乐士也日渐势微。阿克苏诺贝尔中国2019年98.4亿元的整体营收中,家装漆营收约为50亿元,其中零售内墙涂料约28亿元。多乐士的建筑涂料从之前与立邦不相上下,到如今零售内墙涂料只有立邦的一半左右,工程涂料只有立邦的1/5左右。如今的多乐士,早已没有了昔日与立邦决一雌雄的气势和斗志,开始变得佛系起来,开始静静地听风观雨。

只是,市场如战场,“夜来风雨声,花落知多少?”对于中国消费者和涂装行业同仁来说,我们更希望看到的阿克苏诺贝尔这头睡狮的觉醒,而不是自暴自弃,让全球涂料老大的身影中能有荷兰等更多国家的身影,而不是美国一家垄断。何况,一直以来,多乐士乳胶漆无论是产品质量还是品牌口碑都比立邦高出一筹,而不像立邦那样假货横流,低价产品充斥市场,只要多乐士愿意,或许还有卷土重来的机会。

03三棵树:无意苦争春,一任群芳妒

不得不承认,三棵树近年的高速发展给中国民族涂料企业带来了惊喜。

年报显示,三棵树2019年实现营业收入59.72亿元,同比增长66.64%。其中,零售内墙涂料销售收入10.3亿元,同比增长29.28%。虽然一直以来三棵树的好大喜功和高调作风常常让同行多少有些不爽,但在三棵树可观的业绩数据面前,曾经有些微词的同行也开始佩服起来。可以说,三棵树的成功上市,开启了三棵树高速发展的临门一脚。加上三棵树本身在品牌运作方面颇有建树,我们完全有理由相信,三棵树或将成为下一个东方雨虹。

东方雨虹从2008上市当年营收7.12亿元,到2019年营收181.39亿元,仅仅用了11年时间。果能如此,我们或能看到中国民族涂料超越外资巨头的可能。就像中国的电器行业,曾经不可一世的飞利浦,、松下、西门子等外资品牌,最终在格力、美的、海尔等民族品牌的合围下不得不缴械投降。只是,希望未来的三棵树能多一些沉稳和务实,即便有问鼎涂料江湖的野心,也要装出“无意苦争春”的架势,或可省得“一任群芳炉”。

04晨阳:梧高凤必至,花香蝶自来

作为国内最早重点发力推广水漆概念的企业,晨阳凭借高调的品牌宣伟、密集的广告和良好的政府关系,近10来所取得的行业成就也是有目共睹。“做中国人自己的水漆”一直是晨阳的目标和努力的方向。

晨阳成立于1998年,是我国水漆行业标准牵头制定者、国家863项目承担者。晨阳专注于水漆研发、生产与推广,年产能125万吨,是中国最大的全水漆生产企业,中国推行水性化涂装的发起者、实践者与领导者。晨阳水漆已广泛应用到建筑、装饰、家具、家装、家电、汽车、船舶等多个行业,在国内掀起了一个倡导水漆的新时代。

晨阳水漆2019总营收约为23.35亿元,其中家装漆约为15亿元,工程漆约为5亿元,工业漆及家具漆约为3.5亿元。在15亿元的家装水漆中,其中零售内墙漆料营收在10亿元左右,其它5亿为家装外墙漆、多功能水性漆等产品。很多时候,我们在市场上看到晨阳的广告虽然多,但专卖店似乎并不多。但熟悉晨阳的人都知道,其实在黄河以北市场,晨阳的市场认可度还是非常高的。

众所周知,上市一直是晨阳努力追求的目标,但由于种种原因,晨阳的上市之路并不顺利。只希望晨阳能努力做好自己,脚踏实地做好产品质量和市场推广,时光不语,静待花开,功到自然成,上市或许没那么难。据小道消息透露,今年晨阳的资金问题很大,员工有四个月工资未发,经销商打款发货也不稳定。如果资金真的如此紧张,对晨阳来说,将是一个非常严峻的考验。

究其原因,或许和今年的疫情有关。另一方面,上市无期,可能风投公司也开始收缩战线了吧?还有一点,晨阳一直以来惯用的低价抢占市场策略并不值得推崇,如果真的资金出现问题,这种策略想延续也难。毕竟低价会牺牲产品质量,而质量才是一个企业一个品牌赖以生存的基础。我们不希望水漆行业再出现第二个昙花一现的水性科天。

05宣伟:随风潜入夜,润物细无声

华润涂料嫁给外资一事,一直是涂装行业人士心中的痛。但在残酷的事实面前,我们只能接受事实,包括那些拼搏了多年的老华润人。从另外一个角度来看,被外资收购也未必是一件坏事,至少对至今仍在华润工作的老员工来说便是如此。在资本强大的诱惑力面前,任何存在都是合理的。好在华润两次被收购之后,本身的发展一直还算健康,没有成为昔日的中华牙膏,也没有成为今天的多乐士,没有像同为威士伯旗下的丽利一样不堪。

再被宣伟收购之后,一举成为全球涂料第一品牌麾下品牌,也算是善终了吧?一直以来,华润涂料以“漆业真专家”的品牌形象示人,在产品质量和服务方面确实做得非常到位,给客户形成了“随风潜入夜,润物细无声”的良好形象。

宣伟中国2019总体营收约为45亿元,其中家装漆约12亿元,家具漆约14亿元,工程漆约6亿元,工业漆约13亿元。在12亿元的家装漆中,家装墙面漆约为9亿元。其中,华润约为6亿元,宣伟约为3亿元。相信宣伟对中国市场不会甘于现状。未来如果能再收购一些渠道优势性企业,无论家装、家具还是工程渠道,能和华润形成互补,宣伟或有机会取代多乐士与立邦一争短长。

06嘉宝莉:欲穷千里目,更上一层楼

作为曾经的中国本土涂料第一品牌,嘉宝莉也是一家让人尊敬的企业。不管是2014年前连续多年稳坐中国本土第一的位置屹立不倒,真正谱写了“中国涂料因嘉宝莉而骄傲”这一曾经的愿景,还是最近五六年在各种市场考验面前的修身养性,到2019年重回到高速发展的快车道,嘉宝莉的种种表现都值得肯定。

在渠道均衡发展方面,嘉宝莉也是涂料行业内仅次于立邦做得最好的企业,家装、家具、工程三驾马车的协同发展,成绩斐然,让众多企业望尘莫及。今年上半年,受疫情冲击,嘉宝莉和大多数企业的业绩都不太好,但嘉宝莉工程漆仍然取得了接近翻番的高速增长,让人对嘉宝莉的2020年充满了期待。

比华润、巴德士的工程,比展辰、君子兰的家装,比三棵树、晨阳的家具,嘉宝莉都有自己的优势。除了曾经问鼎过中国家具漆第一品牌外,嘉宝莉在水性木器漆、儿童漆和艺术涂料领域也一直是同行业的佼佼者,这些年在海藻泥墙面漆的打造方面也成效显著。

嘉宝莉2019年约35.5亿元的整体营收中,家装漆的营收在11亿元左右,家具漆接近10亿元,工程漆超过12亿元,其它为工业漆及国际业务。在11亿元的家装漆业务中,内墙涂料的营收约为7亿元,其它为木器漆和防水辅材的销量。如果不是宣伟收购威士伯,嘉宝莉的内墙漆销量可超过华润位居前五之列。在被三棵树、晨阳超越之后,后面的巴德士、美涂士仍然穷追不舍,嘉宝莉还需稳打稳扎,开拓创新,留人留心,或有机会“欲穷千里目,更上一层楼”。

07巴德士:莫道桑榆晚,为霞尚满天

综合亚太涂料25强及全球顶级涂料榜上的数据,巴德士2019年的整体营收在24亿元左右。其中,家装漆约10亿元,家具漆约11亿元,工程漆近3亿元。在10亿元的家装漆营收中,内墙涂料的销售额约为5亿元,其它为木器漆和防水基材的营收。但由于巴德士一直是采取跟随策略和多品牌策略,旗下有巴德士、花王、卡丹、大澳、雅乐士、罗丹等多个品牌,产品同质化严重,除巴德士和花王外,雅乐士在乌鲁木齐、卡丹在西安都做得非常好,一个市场就可撑起单一品牌50%以上的销量,要想整合品牌难度非常大。

这一点还不及美涂士,美涂士近年已减少对嘉丽士的打造,而把重心放在了美涂士身上。嘉宝莉虽然也有万宜、珐蓝邸等品牌,但更多是对嘉宝莉的一个补充,95%的销量来源于嘉宝莉,企业仍可视为单品牌运作。嘉宝莉、三棵树、晨阳能取得今天的成就,单品牌策略功不可没。无奈之下,近年巴德士只能不得已而为之,同时打造巴德士和花王两个品牌,好在还能勉强应付。

虽然巴德士侧重于仿石漆和工程漆,花王侧重于水漆,但产品仍然同质化严重,都有内外墙漆、艺术漆、工业漆、防水基材等产品,难免造成资源浪费。“莫道桑榆晚,为霞尚满天”。无论是品牌整合、营销创新还是公司化运作,巴德士都还有较长的路要走,愿巴德士越走越好。

08紫荆花:扶刀思壮志,望雁泪成行

作为有着近50年发展历史的香港上市公司,叶氏化工有过曾经的辉煌,也做出过努力。

从当年漆出春天,到近年用心出彩,叶氏化工旗下的紫荆花涂料一直是许多人心中最美的记忆。

但由于市场竞争的残酷,以紫荆花为代表的涂料业务近年却日落西山,不能不让人扼腕叹息。这一点和同为香港企业的中漆集团可谓同病相怜。

但瘦死的骆驼比马大。2019年,紫荆花在零售内墙涂料领域仍取得了不错的成绩,以4亿多元的营收排名榜单第8位,在6月底行业媒体举办的颁奖盛典上,紫荆花还一举获得了“杰出内墙涂料品牌”殊荣,这离不开紫荆花多年来的精耕细作。

市场竞争有如逆水行舟,不管咋天的成败得失,今天依然要保持一颗积极向上的拼搏之心。别感叹过去的辉煌,市场不需要“扶刀思壮志”,更不需要“望雁泪成行”。只有永远保持年轻的心态,才可能成就真正的百年企业。

09大宝:人闲桂花落,夜静春山空

与叶氏、中漆等香港企业比起来,作为台湾企业的大宝表现相对不错。一直保持着家具漆、木器漆的高端品牌形象,并位列墙面漆十大品牌。在7月初美国《涂料世界》杂志发布“2020年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜”上,大宝漆以2.76亿美元位列第49名,较去年前进1名。这是大宝漆连续第9年上榜。大宝国际1949年在日本改组成立,1987年在台湾建厂经营,1992年进入中国大陆,至今已逾60年时间。

在深耕涂料市场时,大宝不忘“坚持品质,永续环保”的承诺,不断研发生产适合市场和消费者的优质环保涂料产品,以客户为中心,以服务为保障,致力为客户和消费者提供专业的一体化涂装解决方案。行稳方能致远。除主营家具漆外,大宝的装修涂料也非常优秀,内墙涂料、外墙涂料、装修木器漆、防水辅材、艺术壁材等细分产品一应俱全。

2019年,大宝实现营收19.25亿元,其中,家具漆约11亿元,家装漆约7亿元。在7亿元家装漆中,零售内墙涂料销售额约为3.8亿元。作为一个老牌家具漆品牌,内墙涂料成绩如斯,值得肯定。大宝的产品、技术和服务专业性我们从未怀疑过,但大宝在品牌推广方面还需加大力度。毕竟,酒好也怕巷子深,“人闲桂花落,夜静春山空”不是做品牌的姿态,只有不断搅动,市场才会有更多活力。

10美涂士:往者不可谏,来者犹可追

日前,在美国《涂料世界》杂志发布的“2020年全球顶级涂料制造企业排行榜”的基础上,中国涂料工业协会扩充形成了“2020世界涂料百强榜”,美涂士位列第47位,给中国民族涂料带来几许意外。其实,按美涂士的规模,确可上榜全球涂料100强,只是排名多少的问题。

美涂士自1997年圣诞节创业以来,大胆创新、锐意进取,很快便以过硬的产品质量和新颖时尚的包装设计,奠定了美涂士的江湖地位。美涂士的包装设计也一度成为同行模仿抄袭的对象。短短五六年时间,美涂士就以3亿多元销售额在风起云涌的涂料行业占据了重要的一席之地。2003年,美涂士提出二次创业计划,重金聘请中国整合营销传播导入者张彬、中国首届营销金鼎奖获得者汪光武等人做美涂士的常年顾问,并行之有效地实施了许多整合营销举措,“中国色彩,世界高度”的品牌定位让美涂士的知名度一飞冲天。

那几年,无论展辰、三棵树,还是巴德士,对美涂士都是青眼有加。而从创立之日起,美涂士就重点发力装修漆项目,无论是产品包装、名称还是产品品质,在行业内一直都处于领先地位。特别是美涂士乳胶漆一直不输于任何一个品牌,无论质量和销量都可圈可点。美涂士也因此成为了最早一批获得国家免检产品的涂料品牌之一,当年可是一个非常具有含金量的荣誉。据媒体数据,2019年,美涂士实现营收12.59亿元,其中家装漆约4.5亿元,其它的为家具漆和工程漆,三大项目的发展相对均衡。

在4.5亿元的家装漆中,内墙涂料的销售额约为3.5亿元,让美涂士也因此超越大师、都芳等国际品牌成功跻身中国零售内墙涂料前十强之列。基于美涂士在家装漆方面的基础和沉淀,行业营销专家廖德舞加盟美涂士,出任集团副总裁,操刀美涂士家装漆业务后,相信美涂士的家装漆业务将迈上一个新的高度。虽然在创业之初有过辉煌,在发展过程中也错失过良机,但“往者不可谏,来者犹可追”,美涂士家装漆的未来值得期待。肆其它企业概述及未来展望

除TOP10之外,上榜“2020年中国零售内墙涂料”TOP11-20的企业分别是东方雨虹、PPG、梅菲特、佐敦、德国菲玛、海虹老人、中漆集团、迪古里拉、百色熊、鳄鱼、兰舍硅藻泥,2019年零售内墙涂料的销售额均在2-3亿元之间。百色熊、鳄鱼制漆、兰舍硅藻泥因销售额均在2亿元左右而并列第19位。

上榜“2020年中国零售内墙涂料”TOP21-30的企业分别是乐化、齐鲁、展辰、西卡、晨光、天祥、福乐阁、千色花、樱花,2019年零售内墙涂料的销售额均在1-2亿元之间。

因篇幅所限,不一一介绍。

经过近20年的快速发展,现各地建材市场上能经常看到的也就立邦、多乐士、三棵树、华润、嘉宝莉、巴德士、美涂士等不到10个大家耳熟能详的品牌,内墙涂料开始向少数品牌集中的趋势越来越明显。

都芳、芬琳、大师、来威等原装进口品牌虽然还会有一点生存空间,但曲高和寡,市场容量相对比较有限。

中小企业从渠道入手或有机会破局零售内墙涂料市场。一二线城市建筑涂料存量已趋于饱和,通过将渠道下沉到三四线及农村市场,或许还有些机会。特别是最近这一两年热络起来的石艺漆,可能是一个不错的切入点。

如果是新近创立的新秀企业,要想走品牌之路,与动辄几亿几十亿元的大品牌去博弈,无异于自寻死路。

但如果定位在艺术涂料或石艺漆项目,或定位在某个局部市场,做南京天祥、广州尚筑一样的区域性企业或品牌,多少还能有一线生机,或可以小博大,获得不错的发展。

随着房地产市场进入下半场,新型城镇化、城市改造、特色小镇、农村别墅等自建房的加速,以及大量存量房装修及二手房、家居二次装修,都是内墙涂料新的增长点。

不管市场如何变化,对已经上榜“2020年中国零售内墙涂料30强”的亿元级涂料企业来说,都还有做大做强的机会。

是全渠道取胜、全面开花,还是走高端路线,占领局部渠道和局部市场,就看企业如何选择了。

但不管如何,一个领域消费者能记住的品牌就三五个而已。随着二八原则的日益显现,你会成为消费者能记住的那个品牌吗?

来源:涂装新视野;作者:马识涂

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